amoCRM

A integração com o amoCRM permite que você crie leads e gerencie negócios a partir de um cartão de ticket, além de visualizar informações sobre o status atual de seus clientes e seus negócios diretamente no Usedesk.

Conteúdo

CRM: uma introdução ao CRM e suas entidades

Princípio de integração

Conexão de integração

Criando um negócio usando regras

CRM: uma introdução ao CRM e suas entidades

O que é CRM?

Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é um sistema que gerencia relacionamentos com clientes. O CRM ajuda as empresas a trabalharem com seus clientes.

Devido à integração entre Usedesk e amoCRM, você poderá transferir dados de clientes para o CRM e obter dados relevantes sem precisar alternar entre janelas.

Isso permitirá que você construa estratégias de marketing mais competentes e compreenda seus clientes em um nível mais profundo. Além disso, pode tornar seu suporte ao cliente um canal de vendas eficaz — lembre-se de que você já possui uma base de clientes que podem se tornar clientes regulares e recomendar sua marca a amigos e conhecidos.

Se você deseja aumentar suas vendas, é importante fornecer suporte de qualidade aos seus clientes, responder às suas perguntas, resolver seus problemas e oferecer produtos ou serviços adicionais que possam interessá-los.

Quais são as entidades do CRM?

O Contato é um dos principais elementos no CRM. Um contato pode ser uma contraparte, um indivíduo, um representante de uma empresa ou um cliente. Com os contatos salvos no CRM, você poderá analisar sua base de clientes, criar um boletim informativo sobre ofertas lucrativas do mês e simplesmente parabenizar seus clientes favoritos em seus aniversários.

Lead é qualquer informação mínima sobre uma pessoa ou empresa. Um Lead ainda não é seu cliente, mas você pode entrar em contato com eles e oferecer seus produtos ou serviços. Leia o artigo para mais detalhes.

Negócio é o processo de venda de um produto ou serviço a um cliente. Os negócios podem ser organizados em categorias se você tiver vários departamentos que lidam com clientes em situações diferentes. As etapas dentro da categoria o ajudarão a entender em que estágio está o trabalho com o cliente.

Princípio de integração

A integração com o amoCRM permite que você crie leads e negócios a partir de um cartão de ticket, além de visualizar informações sobre o status atual de seus clientes e seus negócios diretamente no Usedesk.

A integração com o amoCRM é implementada como um bloco adicional no cartão de ticket ou chat.

Trabalhando com contatos

O Usedesk pesquisa automaticamente as informações de contato do cliente (telefone e e-mail) especificadas em seu ticket.

Contato não encontrado no CRM

Vamos informar ao usuário que ainda não há dados sobre o cliente e ofereceremos transferir os dados para o CRM.

Os detalhes de contato especificados no Usedesk serão anexados — não é necessário copiar e colar os dados.

Um ou mais contatos são encontrados

Mostraremos todos os clientes encontrados. Ao clicar em cada um, você pode ver os negócios relacionados a esse contato.

Se vários contatos forem encontrados no amoCRM, mostraremos o botão "Link". Ele é usado para combinar um cliente no Usedesk com um contato no amoCRM. Assim, mostraremos imediatamente apenas os dados necessários.

Se houver a necessidade de criar um novo contato, isso pode ser feito diretamente no bloco adicional. Ao criar um lead, a integração informará quais campos precisam ser preenchidos:

Lista de negócios

Para cada contato encontrado, exibiremos os negócios associados a esse contato.

Se você precisar criar um novo negócio (por exemplo, um cliente entrou em contato com o suporte e está interessado em um novo produto), isso também pode ser feito diretamente no bloco adicional:

Usando o botão de engrenagem, você pode personalizar o conjunto de campos que serão exibidos na lista de negócios.

Detalhes individuais do negócio

Se você clicar em um negócio individual da lista, um cartão com detalhes, feed de notícias e comentários será aberto. A lista de campos exibidos pode ser ajustada usando o botão de engrenagem.

Também exibimos o feed de notícias em detalhes – ele listará ações e comentários relacionados ao negócio.

Você pode postar um novo comentário sobre o negócio usando o Usedesk.

Conexão de integração

Configuração de um bloco dinâmico

1. No Usedesk, vá para a seção "Configurações" → "Blocos".

2. Adicione um novo bloco dinâmico.

3. Configure o bloco da seguinte forma:

• Nome — amoCRM;
• Título – o nome do bloco que será exibido no cartão de ticket, por exemplo, amoCRM;
• Conteúdo do bloco — amoCRM;
• URL – preencha o campo com o valor https://amocrm-integrations.usedesk.com/api/;
• "Ativar" – marque a caixa para ativar o bloco;
• Adicione um parâmetro – clique e adicione os parâmetros POST necessários:
  • amo_base_host – URL do seu amoCRM (parâmetro obrigatório). Por exemplo, https://hogwarts.amocrm.com/;
  • usedesk_api_token – Token de API Usedesk. Aqui você pode aprender como criar um canal de API e encontrar seu token;
  • idioma — opções disponíveis: en, es, pt, ru. Por padrão — en.

4. Após preencher os campos, clique em "Salvar".

5. Vá para qualquer cartão de ticket, clique em "Login to amoCRM".

6. Você será direcionado para uma página que exibe sua conta do AmoCRM em uma lista suspensa. Clique em "Permitir".

Nota: Você deve estar autorizado em sua conta AmoCRM, que você especificara nas configurações de bloqueio.

Você autorizou com sucesso!

Exemplo de consulta:

{
  "url": "https://amocrm-integrations.usedesk.ru/api/freeCreateLead",
  "data": {
    "amoClientId": "1ff6828b-c10c-43f8-98d0-370001e85b6c", // AMO integration ID
    "ticketId": "{{ticket_id}}",
    "fields": {
      "name": "gg", // título
      "price": 1, // orçamento
      "status_id": 55524250, // status do ID
      "pipeline_id": 6516490, // pipeline ID
      "responsible_user_id": 9311182, // identificação do
responsável
      "custom_fields_values": [    // campos personalizados
          {
            "field_id": 1025541, // ID do campo
            "values": [{
                "value": "asd" // valor do campo
             }]
         },
         {
            "field_id": 1372537,
             "values": [{
                "enum_id": 705377 // enum ID do campo (listas, várias listas)
             }]
         },
         {
            "field_id": 1372539,
            "values": [
                {
                    "enum_id": 705381
                },
                {
                     "enum_id": 705385
                }
            ]
         }
      ]
    },
    "comment": "4444" // Nota
  },
  "headers": []
}