Criando a ficha do cliente

A ficha do cliente é criado de duas maneiras:

  • Manualmente, na seção “Clientes” - “Criar”;
  • Automaticamente, assim que o cliente lhe enviar um recurso.

Para criar uma ficha de cliente, abra a seção "Clientes" - "Criar" e preencha os dados:

  1. Nome - o nome do cliente. Observe que o nome é obtido diretamente das configurações de rede social, aplicativo de mensagem e e-mail se o perfil for criado automaticamente após o recebimento de um ticket de cliente. Isso significa que pode não estar correto ou não atender aos seus requisitos e deve ser alterado manualmente;
  2. Avatar - é a foto de um cliente. Se o cliente tiver escrito de uma rede social na qual ele tem um avatar instalado, ele será automaticamente anexado ao Usedesk. No widget, ao se comunicar com o cliente, o avatar do cliente não é anexado;
  3. Idioma - é o idioma no qual o cliente fala. Você pode adicionar esta opção manualmente, ou o sistema preencherá automaticamente este campo com a opção do idioma no qual o cliente escreveu a primeira mensagem;
  4. Empresa - especifique a empresa que o cliente representa. Se a empresa já estiver no sistema, você verá uma lista no menu suspenso e poderá vincular um novo cliente a elas;
  5. Cargo - cargo oficial do cliente na empresa. É importante saber com quem você está interagindo no negócio;
  6. Nota - campo para qualquer informação importante sobre o cliente. Por exemplo: "O cliente é um jornalista conhecido, fornece apenas informações verificadas." Esta nota será uma dica na ficha do cliente na página do ticket;
  7. Spammer - os endereços são adicionados à lista de bloqueio e as solicitações recebem automaticamente o status "Spam";
  8. VIP - os endereços são adicionados à lista de autorizados, o que significa que as mensagens deste cliente virão sempre;
  9. Telefones - anote o número do telefone e defina o seu tipo (residencial, móvel, fixo, fax e outros). Você pode especificar vários números neste campo. Quando a telefonia está conectada, você pode ligar para o cliente clicando em seu número no ticket ou cartão de chat;
  10. E-mail - adicione um endereço de e-mail a cada linha;
  11. Sites - adicione o site do cliente caso ele represente a empresa;
  12. Redes sociais - selecione o nome da rede social e especifique nela um link para o perfil do cliente. O link no ticket e no de bate-papo poderá ser clicado para acessar a página social do cliente rapidamente;
  13. Aplicativos de mensagens - selecione o nome do aplicativo de mensagens e especifique o id do cliente no sistema;
  14. ID adicional - especifique o id da rede externa, que será transferido para o bloco dinâmico na página do ticket deste cliente se o bloco já estiver conectado;
  15. Endereços - anote o endereço do cliente e selecione seu tipo (por exemplo: casa, trabalho ou e-mail).

Após inserir todos os dados, clique em "Salvar".

Cada vez que um cliente escreve uma mensagem, o Usedesk verifica se a ficha do cliente está no sistema (por exemplo, por e-mail / número de telefone / identificador no aplicativo de mensagem / referência a uma página nas redes sociais):

  • Se não houver cliente no sistema, um novo cliente é criado automaticamente e os dados são preenchidos com base no local de onde a mensagem foi escrita;
  • Se o cliente estiver no sistema, o endereço será anexado ao cartão existente no sistema.

Assim, o Usedesk verifica se o campo “Idioma” está preenchido na ficha do cliente:

  • Se o campo não for preenchido, o Usedesk determinará o idioma do cliente pelo texto em que o recurso é enviado e preencherá o campo automaticamente;
  • Se o campo for preenchido ou o primeiro comentário no ticket do usuário (interno / externo) - o sistema não fará nada. Se a área for inicialmente preenchida com um valor incorreto - altere-o manualmente.

As informações de contato do cartão do cliente, notas, últimos cinco tickets, comentários de postagem e anexos que podem ser baixados são exibidos no canto superior direito do ticket ou cartão de bate-papo. Você pode trabalhar com as informações disponíveis sobre o cliente no cartão do cliente sem ir ao cartão do cliente, por exemplo, escrever para os correios, fazer uma ligação ou ir a outro ticket.

Ao clicar no ícone de engrenagem, você pode "trocar" rapidamente o cliente pela ficha do ticket atual ou alterar o e-mail através do qual ocorre a comunicação com o cliente.Para editar outros dados do perfil do cliente, clique no ícone do lápis na ficha do ticket e altere os campos correspondentes.

Você pode ir à ficha do cliente através da ficha do ticket e do chat, bem como na secção “Clientes” - “Lista”. A ficha do cliente exibirá seu avatar, detalhes de contato e histórico de tickets.

É possível excluir o formulário do cliente — desta forma, o cliente não estará mais na lista.