Empresas
As informações sobre as empresas onde seus clientes trabalham ficam localizadas em fichas, assim como as informações dos clientes.
Abra a seção Clientes e selecione Empresas para exibir a lista das empresas em ordem alfabética.
Na lista de empresas, é possível:
- Pesquisar uma empresa: a barra de pesquisa está localizada na parte superior da página, acima da lista de empresas. Você pode pesquisar pelo nome da empresa (parcial ou totalmente).
- Visualizar informações: na página principal, você consegue visualizar o avatar, nome da empresa, alguns tickets e funcionários.
- Editar os dados de uma empresa: para editar o cartão da empresa, clique no ícone do lápis, ao lado do nome da empresa.
- Visualizar a ficha completa: clique no avatar ou no nome para acessar a ficha da empresa.
- Criar novas empresas: o botão Criar uma empresa permite que você faça o cadastro. Ao criar uma empresa, especifique:
- Título: o nome da empresa.
- Domínios: ao inserir o domínio do e-mail da empresa, todos os tickets que chegarem deste remetente serão anexados de forma automática à empresa. Se houver vários domínios, use vírgulas para separá-los.
- Telefone: números de telefone utilizados pela empresa.
- Endereço: insira o país, cidade e informações do endereço.
- Tags: insira tags para filtrar empresas.
- Anotação: qualquer informação adicional que deseje adicionar.
- VIP: selecione esta caixa caso queira destacar a empresa.
- Avatar: insira o logotipo da empresa.
Dentro da ficha da empresa, é possível:
- Procurar por tickets: você pode pesquisar por cliente e assunto da solicitação. Para fazer isso, utilize a caixa de pesquisa.
- Classificar tickets: classifique os tickets por nome, data de criação ou agente.
- Criar um novo cliente: para isso, clique no botão Criar cliente.
- Fazer download da lista de tickets: selecione o formato (xlsx, csv, pdf).
- Fazer download da lista de clientes: selecione o formato (xlsx, csv, pdf).
- Selecionar a quantidade de tickets por página: exiba de 10 a 100 clientes e tickets em uma página.
- Acessar o ticket ou o cliente: para fazer isso, clique na opção desejada.
Para excluir uma empresa criada, clique no ícone do lápis e na parte inferior do cartão de edição clique em Excluir.