Criando a ficha do cliente

A ficha do cliente é criado de duas maneiras:

• Manualmente, na seção «Clientes» → «Criar»;
• Automaticamente, assim que o cliente lhe enviar um recurso.

Para criar uma ficha de cliente, abra a seção «Clientes» → «Criar» e preencha os dados:

• Nome — o nome do cliente. Observe que o nome é obtido diretamente das configurações de rede social, aplicativo de mensagem e e-mail se o perfil for criado automaticamente após o recebimento de um ticket de cliente. Isso significa que pode não estar correto ou não atender aos seus requisitos e deve ser alterado manualmente;
• Avatar — é a foto de um cliente. Se o cliente tiver escrito de uma rede social na qual ele tem um avatar instalado, ele será automaticamente anexado ao Usedesk. No widget, ao se comunicar com o cliente, o avatar do cliente não é anexado;
• Idioma — é o idioma no qual o cliente fala. Você pode adicionar esta opção manualmente, ou o sistema preencherá automaticamente este campo com a opção do idioma no qual o cliente escreveu a primeira mensagem;
• Empresa — especifique a empresa que o cliente representa. Se a empresa já estiver no sistema, você verá uma lista no menu suspenso e poderá vincular um novo cliente a elas;
• Cargo — cargo oficial do cliente na empresa. É importante saber com quem você está interagindo no negócio;
• Nota — campo para qualquer informação importante sobre o cliente. Por exemplo: «O cliente é um jornalista conhecido, fornece apenas informações verificadas». Esta nota será uma dica na ficha do cliente na página do ticket;
• Spammer — os endereços são adicionados à lista de bloqueio e as solicitações recebem automaticamente o status «Spam»;
• VIP — os endereços são adicionados à lista de autorizados, o que significa que as mensagens deste cliente virão sempre;
• Telefones — anote o número do telefone e defina o seu tipo (residencial, móvel, fixo, fax e outros). Você pode especificar vários números neste campo. Quando a telefonia está conectada, você pode ligar para o cliente clicando em seu número no ticket ou cartão de chat;
• E-mail — adicione um endereço de e-mail a cada linha;
• Sites — adicione o site do cliente caso ele represente a empresa;
• Redes sociais — selecione o nome da rede social e especifique nela um link para o perfil do cliente. O link no ticket e no de bate-papo poderá ser clicado para acessar a página social do cliente rapidamente;
• Aplicativos de mensagens — selecione o nome do aplicativo de mensagens e especifique o id do cliente no sistema;
• ID adicional — especifique o id da rede externa, que será transferido para o bloco dinâmico na página do ticket deste cliente se o bloco já estiver conectado;
• Endereços — anote o endereço do cliente e selecione seu tipo (por exemplo: casa, trabalho ou e-mail).

Após inserir todos os dados, clique em «Salvar».

Cada vez que um cliente escreve uma mensagem, o Usedesk verifica se a ficha do cliente está no sistema (por exemplo, por e-mail/número de telefone/identificador no aplicativo de mensagem/referência a uma página nas redes sociais):

• se não houver cliente no sistema, um novo cliente é criado automaticamente e os dados são preenchidos com base no local de onde a mensagem foi escrita;
• se o cliente estiver no sistema, o endereço será anexado ao cartão existente no sistema.

Assim, o Usedesk verifica se o campo «Idioma» está preenchido na ficha do cliente:

• se o campo não for preenchido, o Usedesk determinará o idioma do cliente pelo texto em que o recurso é enviado e preencherá o campo automaticamente;
• se o campo for preenchido ou o primeiro comentário no ticket do usuário (interno / externo) — o sistema não fará nada. Se a área for inicialmente preenchida com um valor incorreto — altere-o manualmente.

As informações de contato do cartão do cliente, notas, últimos cinco tickets, comentários de postagem e anexos que podem ser baixados são exibidos no canto superior direito do ticket ou cartão de bate-papo. Você pode trabalhar com as informações disponíveis sobre o cliente no cartão do cliente sem ir ao cartão do cliente, por exemplo, escrever para os correios, fazer uma ligação ou ir a outro ticket.