Criando a ficha do cliente

A ficha do cliente pode ser criada de forma manual ou de forma automática, assim que um novo cliente não cadastrado lhe enviar uma mensagem.

Para cadastrar um cliente, abra a seção Clientes e selecione Criar.

Em seguida, preencha os dados:

  • Nome: insira o nome do cliente.
  • Avatar: caso deseje, insira uma foto para o cliente. Se o cliente tiver escrito de uma rede social na qual ele tem um avatar, ele será automaticamente anexado ao Usedesk.
  • Idioma: é o idioma falado pelo cliente.
  • Empresa: especifique a empresa que o cliente representa. Se a empresa já estiver no sistema, você verá uma lista no menu suspenso e poderá vincular o cliente a ela.
  • Posição: cargo do cliente.
  • Anotação: campo para qualquer informação adicional sobre o cliente. Este campo será exibido nas informações do cliente dentro da ficha do ticket.
  • Spammer: caso você queira bloquear as mensagens de forma automática deste cliente, selecione esta opção. O status do ticket será definido, automaticamente, como Spam.
  • VIP: o cliente será adicionado à lista de permissões.
  • Telefones: insira os telefones de contato do cliente e selecione o tipo de número (início, celular, fixo, FAX, outros). Você pode especificar vários números neste campo.
  • E-mails: adicione os endereços de e-mail do cliente.
  • Sites: adicione a url do site do cliente caso ele esteja atrelado a alguma empresa.
  • Redes sociais: selecione o nome da rede social e especifique o link para o perfil do cliente.
  • Mensageiros: selecione o nome do aplicativo de mensagens e especifique o id do cliente.
  • ID adicional: especifique o id da rede externa que será utilizado para solicitações da API.
  • Endereços: insira o endereço do cliente e selecione seu tipo (início, trabalho, postal).

Após inserir todos os dados desejados, clique em Salvar.

Sempre que o Usedesk recebe uma nova mensagem, ele verifica se a ficha do cliente está no sistema. Se não houver cadastro do cliente, um novo cliente é criado automaticamente e os dados são preenchidos com base nos dados do canal de contato. Já se o cliente estiver no sistema, a nova mensagem será atribuída a este cliente.

As informações de contato do cliente, notas, últimos cinco tickets, comentários de postagem e anexos que podem ser baixados são exibidos no canto superior direito do ticket ou chat. Você pode editar os dados do perfil do cliente clicando no ícone do lápis na ficha do ticket.

É possível excluir a ficha do cliente. Desta forma, o cliente não constará mais na lista. Para isso, clique em Excluir dentro da ficha do cliente.